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房间里，动画师正在动画台上工作。他快速地勾勒出一个卡通人物的头部，犹豫了一下，好像对自己的作品不满意，于是把卡通人物推到了一边，重新开始创作。这次他决定从人物的脚开始，很快一个无头的角色被创作出来了，但他又很快否定了自己的创意。当他准备再次绘制时，不小心打翻了颜料盘，正准备扔掉了画纸。不料，被放弃的卡通形象的头和身体竟自行结合为一体。不甘被丢弃的小人跑到动画台上，随之而来的还有被撒出去的颜料，颜料紧跟着卡通小人，随即展开了追逐与争斗。动画师看到这一幕，立马制止这混乱的场面，操纵起了小人，而小人不甘被操纵，一场激烈的开始了……本片荣获1992年奥斯卡最佳动画短片奖。

本片用迷幻的影像和摇滚乐讲述了一个非典型乐队主唱的成长史。儿时，平克（鲍勃?吉尔道夫BobGeldof饰）的父亲在二战中身亡，母亲与家庭医生关系暧昧，这让他幼小心灵备受创伤。在学校，他对呆板的填鸭教育深恶痛绝，时刻准备着绝地反击。成年后，他在泡吧时结识了风骚的舞女，并与之发生了关系。然而，性欲的满足感并没有维持太久，他就厌倦了这种不靠谱的感情，特别是他对于女人的怀疑和嫉妒达到了无以复加的地步，因此当对方再度示好投怀送抱的时候，他便歇斯底里地爆发了，仿佛要把全世界都砸碎了才算安心。在此期间，他还表达了强烈的反战情绪和愤世嫉俗的观念，在物质丰富的生活中，他的精神生活极度匮乏，在工业化大行其道的环境里，他还固守着梦想的断壁残垣……

小精灵伯纳德（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 配音）是一位身份卑微的粪便清理员，做事神经大条，囧态嗅事不断，而他的梦想是成为大发明家。在今年的圣诞科技大赛上，他又搞砸了实验。恰巧正是这次小小的实验意外给精灵城引来了危机。大反派班尼（蒂姆·克里 Tim Curry 配音）侵袭精灵城，所有人都面临灭顶之灾。伯纳德在重重险境中误打误撞，却惊喜不断，发现自己是唯一可以拯救这场灾难的人，在甜心女特工雪妮（阿什丽·提斯代尔 Ashley Tisdale 配音）的鼓励下，他鼓起勇气誓要挽救一切……